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AIバブルの深層と日本のAI戦略的勝機

元マイクロソフトのエンジニアである中島聡氏と人気エコノミストのエミン・ユルマズ氏が対談し、‌‌現在のAI関連銘柄がバブル期にあるのか‌‌を主要テーマとして深く考察しています。

両氏は、AI技術の‌‌短期的なマネタイズの難しさ‌‌を指摘しつつ、個人投資家のオプション取引や機関投資家による‌‌市場への全面的な「オールイン」‌‌が割高なバリエーションを支えているメカニズムを解説しました。

また、データセンターへの‌‌過剰なインフラ投資‌‌が過去のITバブル崩壊時の状況に類似しているとの懸念を示す一方で、効率的なAIモデルの出現はGPU需要を‌‌むしろ増加させる‌‌というユニークな視点が提示されています。

さらに、‌‌米中間の新冷戦‌‌という地政学的要因は、日本が失われた30年を取り戻す大チャンスだと強調され、半導体のみならず‌‌ロボットやフィジカルAI分野‌‌での集中的な国策投資を行うべきだと強く主張されています。

最終的に、技術力は優れているがビジネス展開に課題があるGoogleの状況や、テスラへの評価を交えつつ、AIブームの真の勝者は‌‌キラーアプリケーションを開発できる企業‌‌であると結論付けています。